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Fusions et acquisitions

L’objectif du secteur Fusions et acquisitions est de fournir une ressource unique aux sociétés dont les activités comprennent le rachat d’entreprises, tant pour des raisons financières que stratégiques, et aux entreprises clientes de Willis afin de répondre à toutes leurs questions touchant le risque en cas de fusion, d’acquisition ou de refinancement. Cela comprend les programmes et enjeux de l’assurance IARD, l’assurance responsabilité de gestion et les programmes d’avantages sociaux. 

Nos spécialistes expérimentés et dévoués s’appliquent à évaluer, à quantifier et à assurer les risques auxquels sont exposés les investisseurs d’actifs non traditionnels par suite de fusions, d’acquisitions et de transactions corporatives. L’équipe Willis offre à ses clients ses capacités de diligence raisonnable, ses solutions pour les opérations commerciales, ses conseils en matière d’avantages sociaux des employés et ses protections d’assurance, le tout dispensé à partir d’un même point de service, afin d’augmenter l’efficacité et la communication durant les transactions. Fonctionnant à partir d’une plateforme internationale, l’équipe du secteur Fusions et acquisitions de Willis apporte ses connaissances approfondies et son vaste savoir-faire dans des secteurs d’assurance, zones géographiques et catégories de risques diversifiés. Veuillez cliquer ici pour consulter la liste des publications du secteur Fusions et acquisitions.

Notre équipe se compose des meilleurs spécialistes du domaine de la négociation de contrats de transfert et de gestion des risques auxquels sont exposés les fonds de capital-investissement et les fonds d’actifs non traditionnels. Nos formulaires de demande d’assurance et notre expérience ont porté fruit en offrant une garantie de protection dans un monde de responsabilité toujours accrue quant au placement dans des sociétés de portefeuille et à la gestion des fonds.

Consultation et diligence raisonnable, fusions et acquisitions

Nos experts-conseils sont disponibles pour mener une évaluation des risques et une vérification de diligence raisonnable sur les acquisitions cibles afin d’augmenter et de compléter les propres analyses du client. En déterminant les facteurs de risque potentiels, nous pouvons aider les vendeurs et les acheteurs à se prémunir contre les passifs éventuels.

Services clés :

  • Analyse des impacts financiers du coût du risque d’assurance
  • Quantification des coûts d’assurance après clôture pour toutes les catégories de risque
  • Soutien en matière de conformité réglementaire
  • Détermination et quantification de passifs éventuels et de passifs pris en charge au moyen de conventions d’achat
  • Évaluation et quantification des charges à payer
  • Analyse des conventions d’achat et de vente et questions en lien avec les passifs futurs
  • Pertinence d’un programme avant et après clôture
  • Comparaison de la compétitivité des programmes d’avantages sociaux au moyen des services d’actuaires
  • Déterminer les passifs et réfléchir à des façons d’améliorer la conception des programmes d’assurance 
  • Questions en lien avec les avantages sociaux des employés
  • Respect des conventions collectives
  • Mise en œuvre et application des nouveaux programmes d’avantages sociaux
  • Conception et application de stratégies de rémunération
  • Description de conceptions de programmes d’avantages sociaux
  • Recommandation de la terminologie à utiliser pour la négociation d’ententes, les accords de crédit bancaire et les conventions d’achat 

Solutions d’opération

Nous mettons au point des protections traditionnelles en matière de déclarations et garanties et sommes à l’affût de façons nouvelles et innovantes de réduire les risques associés aux opérations d’entreprise. Nous fournissons des contrats sur mesure ou personnalisés afin d’y intégrer les protections suivantes, en tout ou en partie :

  • Déclarations et garanties
  • Responsabilité des successeurs
  • Limitation / réduction des pertes
  • Responsabilité du prospectus
  • Risques éventuels fondés sur des opinions
  • Indemnisation fiscale des sociétés
  • Appel public à l’épargne 

Transfert des risques éventuels

La capacité du marché de l’assurance à fixer les tarifs et à transférer les risques éventuels à fort impact mais à faible probabilité, peut aider à redresser le bilan des sociétés de portefeuille, jusqu’à leur retrait potentiel. Les questions traitées peuvent inclure :

  • Rachat de dette en contentieux
  • Indemnisation fiscale fondée sur des opinions
  • Titre vicié / restreint 

Environnement

Les problèmes environnementaux menacent souvent la viabilité des opérations. Si une opération va de l’avant sans risques environnementaux évalués ou analysés, ceux-ci peuvent considérablement réduire la profitabilité de l’acquisition. Les questions à considérer sont les suivantes :

  • Incertitude des coûts estimatifs des mesures correctives
  • Risques environnementaux inconnus
  • Rachat de passif
  • Risques éventuels 

Programmes du portefeuille

Les programmes d’assurance peuvent être conçus de manière à permettre à un fonds d’optimiser le pouvoir d’achat collectif des sociétés de portefeuille. Voici quelques avantages typiques possibles :

  • Réduction des coûts
  • Optimisation de protection
  • Régularité du service
  • Plus de renseignements de gestion 

Passif des fonds

Willis a fourni de très grands efforts pour mettre au point sa stratégie afin de bien comprendre le passif potentiel et d’autres facteurs de risque pour un fonds. Ces facteurs peuvent provenir de ce qui suit :

  • Contentieux entre parrains
  • Enquêtes du régulateur
  • Réclamations des sociétés en commandite
  • Réclamations de sociétés de portefeuille
  • Réclamations des administrateurs d’une autre société
  • Réclamations des créanciers
  • Demandes de règlement en lien avec l’assurance responsabilité civile pour pratiques d’emploi

Notre équipe a conçu et négocié des protections complètes, notamment pour ce qui suit :

  • Assurance responsabilité civile des sociétés de personnes / des administrateurs et dirigeants
  • Assurance pour activités de gestion des fonds / services professionnels
  • Assurance responsabilité civile des administrateurs d’une autre société
  • Assurance responsabilité civile advenant une enquête
  • Assurance responsabilité civile pour pratiques d’emploi
  • Responsabilité des fiduciaires
  • Application d’une approche systématique pour appréhender les menaces qui planent sur l’entreprise favorisant une meilleure planification, prise de décisions et gouvernance.
  • Confier à chaque employé de chaque niveau hiérarchique une responsabilité distincte lui permettant de s’attaquer aux facteurs de risque et lui fournir les outils nécessaires entraîne une meilleure actualisation de ces plans et décisions.
  • Mettre en œuvre des processus systématiques pour mesurer et atténuer les facteurs de risque peut contribuer à réduire les coûts en diminuant la probabilité et l’impact des imprévus entraînant des pertes et l’instabilité des résultats. 

Personne ressource à Toronto

Personne ressource à Vancouver

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Scott Saddington (Toronto)
Sans frais : +1 800 268 8532
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